Sesi klien dan kerja kes profesional

Pemilik Perkhidmatan Profesional boleh memilih Sesi klien, Kelas dan kohort, atau Sesi dan kelas dalam Tetapan. Sesi klien meletakkan permintaan tempahan baharu sebelum jadual. Kelas meletakkan senarai peserta di tempat pertama. Corak campuran mengekalkan permintaan, sesi persendirian, dan kerja berkumpulan bersama-sama. Rekod janji temu, peraturan akses, dan laporan yang sama kekal digunakan.

Ruang kerja Perkhidmatan Profesional memasukkan komisen dalam persediaan dan laporan apabila modul itu dihidupkan. Setiap ahli pasukan melihat komisen bulan semasa mereka sendiri pada Hari Saya. Akses pemilik dan pengurus tidak berubah.

Ruang kerja Perkhidmatan Profesional menggunakan Kes untuk kerja yang berterusan merentasi dokumen, kelulusan, organisasi luar, bayaran, dan susulan. Akaun kes ialah rekod utama. Janji temu ialah aktiviti terpaut yang bersifat pilihan, bukan kes itu sendiri. Ini menyokong kerja runner dan perkhidmatan kerajaan, perundingan, bimbingan, serta kerja profesional berterusan yang lain.

Cipta versi skop baharu apabila kerja, yuran profesional, atau pendahuluan luar berubah. Kelulusan hanya terpakai pada versi semasa. Versi kemudian memerlukan kelulusan baharu. Daftar setiap dokumen wajib dan keadaan semakannya. Tandakan bahan sensitif dan dokumen asal fizikal. Rekod setiap penerimaan, pergerakan, pemulangan, penyerahan, dan pembetulan dokumen asal. Fail peribadi menggunakan pautan akses yang berjangka pendek. Jangan simpan kata laluan, OTP, log masuk bank, kelayakan portal, jawapan keselamatan, atau PIN log masuk.

Sebelum anda memuat naik fail peribadi, Kipas memperuntukkan satu rekod dokumen dan satu lokasi fail. Jika rangkaian terhenti, cuba semula dokumen yang sama. Jangan cipta rekod kedua. Dokumen kekal belum lengkap sehingga Kipas mengesahkan fail yang disimpan. Bukti yang disahkan tidak boleh diubah.

Rekod kerja yang dirancang dan diselesaikan bersama bukti. Pautkan janji temu hanya apabila masa pada kalendar berguna. Gerakkan status untuk menunjukkan sama ada pasukan, klien, atau pihak luar bertanggungjawab atas tindakan seterusnya. Kemas kini klien yang direkod ialah rekod audit. Kipas tidak menghantarnya untuk anda dan tidak mendakwa bahawa klien telah menerimanya.

Asingkan yuran profesional daripada pendahuluan yuran luar dan sampingan. Peruntukkan setiap bayaran kepada satu kategori. Sebelum mengurangkan jumlah yang diluluskan, pulangkan, batalkan, atau balikkan setiap bayaran, pengecualian, atau perbelanjaan yang akan melebihi jumlah baharu. Rekod bukti perbelanjaan, pembalikan, pengecualian, bayaran balik, dan kesan pembatalan dalam akaun yang sama supaya pasukan boleh menjelaskan baki.

Jika respons pembayaran kes hilang, buka semula kes yang sama pada peranti yang sama dan cuba semula pembayaran yang disimpan. Kipas menggunakan kunci pembayaran, skop, dan peruntukan asal untuk menyemak resit asal. Ia tidak akan menggunakan percubaan semula itu pada versi skop yang lebih baharu.

Jika respons perbelanjaan, pengecualian, atau pembalikan hilang, buka semula kes yang sama pada peranti yang sama dan cuba semula peristiwa kewangan yang disimpan. Kipas menggunakan semula kunci peristiwa, skop yang diluluskan, versi kes, masa, dan butiran asal. Jika peristiwa telah direkod, Kipas memulangkan peristiwa asal. Ia tidak merekodkan percubaan semula pada skop yang lebih baharu.

Pemilik boleh menetapkan ayat penyelesaian lalai, terma pelanggan, dan hari peringatan. Jika penyelesaian biasa tiada sebab lain, Kipas merekodkan ayat itu, menyimpan terma pelanggan dengan setiap kelulusan, dan menunjukkan tarikh peringatan tarikh akhir kepada pasukan kes. Ini ialah bantuan rekod dan perancangan, bukan mesej pelanggan automatik.

Jika resit dibayar balik atau dibatalkan selepas kes dibatalkan, Kipas memindahkan kes itu ke keadaan pembetulan yang terhad. Rekod hanya pembalikan pengecualian atau perbelanjaan yang diperlukan di situ. Anda tidak boleh menerima bayaran baharu, menambah pengecualian baharu, menambah perbelanjaan baharu, atau menyambung kerja kes. Pemilik atau pengurus boleh membatalkan kes itu semula selepas penyelarasan.

Jika pemilik menganonimkan pelanggan, Kipas mengalih keluar butiran hubungan dan medan naratif kes, memadam nota terhad, dan menyekat akses ruang kerja kepada bukti peribadi. Ia juga menyekat perubahan kes baharu serta percubaan semula bayaran atau peristiwa kewangan yang disimpan. Resit bayaran yang sedia ada boleh dicuba semula tanpa menulis maklumat baharu. Dokumen asal yang dipegang boleh dipulangkan atau diserahkan dengan rekod umum. Bayaran balik dan pembatalan resit masih tersedia untuk menyelaraskan wang yang dikekalkan tanpa memulihkan teks pelanggan. Peruntukan wang, sejarah status, dan masa jagaan kekal untuk kesinambungan kewangan dan audit.

Sebelum penutupan, Kipas memeriksa kelulusan skop semasa, dokumen wajib, penjagaan dokumen asal, bukti kerja selesai, dan wang yang belum diselesaikan. Jika kerja kemudian memerlukan komitmen berasingan, cipta kes susulan dan jangan buka semula sejarah tanpa sempadan yang jelas.