客户时段与专业个案工作

专业服务业主可以在设置中选择客户时段、课程和班组或时段和课程。客户时段模式把新预约请求放在日程之前。课程模式把参加者名单放在最前。混合模式把请求、私人时段和团体工作放在一起。使用的预约记录、访问规则和报表保持不变。

启用佣金模块后，专业服务工作区会在设置和报表中包含佣金。每位团队成员都能在我的一天看到自己本月至今的佣金。业主和经理的访问权限不变。

专业服务工作区使用个案管理跨越文件、批准、外部机构、付款和后续工作的事务。个案账户是主要记录。预约只是可选的关联活动，并不等于个案本身。这适用于跑腿和政府服务、顾问、教练，以及其他持续的专业工作。

当工作、专业费或外部预付款改变时，请建立新的工作范围版本。批准只适用于当前版本。建立新版本后，必须重新取得批准。登记每份所需文件及其审核状态。标记敏感资料和实体原件。每次接收、移动、归还、交付或更正原件保管记录时都要登记。私人文件使用短时效访问链接。切勿储存密码、一次性验证码、银行登录资料、门户凭证、安全问题答案或登录 PIN。

上传私人文件前，Kipas 会预留一份文件记录和一个文件位置。如果网络中断，请重试同一份文件。不要建立第二份记录。Kipas 确认已储存文件之前，该文件会保持未完成状态。确认后的证据不可更改。

记录计划和已完成的工作，并附上证据。只有在日历时间有用时才关联预约。使用状态说明下一步由团队、客户或外部机构负责。已记录的客户更新是审计记录。Kipas 不会替您发送，也不会声称客户已经收到。

专业费必须与外部费用预付款和杂费预付款分开。每笔付款都要分配到一个类别。如需降低已批准的金额，先退款、作废或撤销任何会使新金额不足的付款、豁免或支出。支出证据、撤销、豁免、退款和作废影响都记录在同一个账户中，让团队可以解释余额。

如果个案付款的回应遗失，请在同一设备上重新打开同一个案，并重试已保存的付款。Kipas 使用原来的付款键、范围和分配来检查原来的收据。它绝不会把这次重试应用到后来的范围版本。

如果支出、豁免或撤销的回应遗失，请在同一设备上重新打开同一个案，并重试已保存的财务事件。Kipas 会重用原来的事件键、已批准工作范围、个案版本、时间和明细。若事件已记录，系统会返回原事件；不会把重试记录到后来的工作范围。

业主可以设置默认完成说明、客户条款和提醒天数。当正常完成没有其他原因时，Kipas 会记录该说明，把客户条款保存到每次批准中，并向个案团队显示截止日期提醒日期。这些是记录和计划辅助工具，不会自动向客户发送消息。

个案取消后，如果其收据后来退款或作废，Kipas 会把个案移到受限的更正状态。此状态只能记录所需的豁免撤销或支出撤销。不可收取新付款、增加新豁免、增加新支出或继续个案工作。对账完成后，业主或经理可再次取消个案。

业主匿名化客户时，Kipas 会移除个案联系资料和叙述字段、删除受限备注，并阻止工作区访问私人证据。它也会阻止新的个案更改，以及新的已保存付款或财务重试。已有付款收据可以在不写入新资料的情况下重试。已保管的原件可用通用记录归还或交付。退款和作废仍可用于核对保留的款项，但不会恢复客户文字。为保持财务和审计连续性，款项分配、状态历史和保管时间仍会保留。

结案前，Kipas 会检查当前工作范围批准、所需文件、原件保管、已完成工作证据，以及仍未解决的款项。如果后续工作需要独立承诺，请建立后续个案，不要在界限不清的情况下重新开启历史记录。