客户与备注

每位客户都有一份资料，用于记录服务需求、偏好和备注（管理后台 → 客户 → 打开客户 → 编辑）。美容类工作区可以记录护理细节，例如指甲形状、颜色、敏感情况和常用员工。养生类工作区使用服务关注点、舒适偏好、要避免的方法、常用理疗师和护理备注。其他工作区使用符合其业务的客户或服务备注。有用的备注会在选中客户时显示在 POS 中，也会显示在预约屏幕上，让团队可以提前准备。空白部分保持隐藏，现场顾客永远不会显示备注。

对于养生服务，客户资料只保存团队共享的客户偏好。把本次到访的注意事项、接待复核、同意记录和理疗师备注放在养生到访记录中。对于专业服务，客户资料只保存共享的沟通或会议偏好。把工作范围、批准、文件和受限备注放在个案账户中。这样，下一位工作人员不会把一般资料备注当作当前同意或已批准的工作范围。

只要客户有电话号码，绿色的 WhatsApp 按钮就会打开您的 WhatsApp，并附上一条准备好的消息，发送前可以编辑。在我的一天页面，提醒会停留在原位，其操作会先保存，记录保存后才会清除。当您的角色可以管理日历时，标记已确认也会更新预约。否则，Kipas 会记录备注，并告诉您预约状态没有改变。在消息页面，状态在您点按时立即改变。如果保存失败，会恢复之前的状态，并显示错误说明原因。在消息、提醒和现场顾客页面，被拦截的新窗口不会被标记为已打开，等候中的现场顾客也不会被标记为已叫号。Kipas 会提示您允许弹出窗口后重试。记住黄金规则 1：任何消息都不会自动发出。没有电话的客户从来不是问题；他们只是用不到消息功能。

在管理后台 → 客户中打开任何客户，即可查看完整记录：配套余额、会员、最近收据、即将到来的预约、常用服务、总消费。业主也可以在这里手动发放配套余额。请注意，手动发放不记录任何付款；要真正为配套收款，请通过 POS 销售（第 08 章）。

仅业主可见的预约联系人视图独立于客户总数、生日和流失名单、普通客户导出、奖励、促销和跟进。预约联系人记录如实显示身份和联系资料，以及最近的未来、过去、已取消和未到店预约。业主可以编辑联系资料、合并重复记录、匿名化身份资料或开始结账。当两条记录姓名相同时，重复记录审核面板会显示每条记录的电话、完成到店次数和生命周期标签。客户门户链接、服务资料、消费指标、配套发放、会员计划、礼券和节日消息在完成结账使此人成为客户之前都不可用。

业主可以在客户菜单中发送门户链接或撤销当前链接。如果浏览器拦截了 WhatsApp 窗口，Kipas 不会记录或声称链接已打开；请允许弹出窗口后重试。

客户门户把即将到来的预约放在最前面。配套、会员权益和礼券一起显示在预约列表下方。共享团体课程中的名额会出现在同一列表中，并标记为团体课程；客户可以看到它，但不能从门户更改或取消，也永远看不到其他参加者是谁。对于自己的一对一预约，客户可以确认会到场，或在无需再次输入联系资料的情况下预约另一个时间。取消和改期会创建一个请求供商家审核。一个未处理的请求会阻止有冲突的第二个请求。商家处理后，门户会显示结果，以及改期后实际采用的时间。最近取消的预约仍然可见。

客户记录还可以保存选填的电子发票资料（TIN，以及 NRIC 或护照号码）。这些资料为将来的个人电子发票保存，不会打印在今天的收据上。匿名化客户会移除这些资料。

如果客户要求移除身份资料，业主可以在同一菜单中选择匿名化客户。Kipas 会移除联系、税务、预约、队列、门户和服务资料中的身份数据。收据和预约会以前客户的名义作为业务记录保留。此操作无法撤销，并且需要填写原因。