预约、现场顾客与专业服务个案

员工的我的一天页面把分配给自己的一对一和团体时段汇总成一个按时间排序的日程，涵盖今天和未来 7 天。已分配的房间、工作位或设备会显示在对应时段上。团体课程会显示当前的参加者名单。其中的 WhatsApp 任务卡片会列出明天的提醒和简短的跟进预览：即将到期的余额和会籍、本月生日、未使用的免费到店以及流失客户。完整的跟进名单（包括尚无下次预约的客户）在消息 > 跟进中。

预约页面默认打开当天。以预约为主的专业工作区把预约请求和团体工作放在日程之前。其他工作区把当天日程放在最前。养生工作区默认不启用现场顾客队列。业主启用后，队列会作为真实工作显示在总览和我的一天。这些改变只影响呈现方式。同样的预约和筛选仍然可用。

视图：列表或日历、日期箭头和状态筛选。在日历中，把预约拖到别的时间或别的员工栏即可改期；在平板上请先按住片刻再拖动。Kipas 会像新增预约那样核对新时段，冲突会被拒绝并说明原因，并提示撤销，有效五秒。已过去的日期仍显示当天预约供查阅，但不接受新预约。在我的一天、主页或消息中，使用打开预约。可以管理日历的用户会直接跳到该记录。只读用户会打开正确的日期，并能在列表中看到该预约。没有电话的客户照常预约。他们不会收到 WhatsApp 提醒。标记为不联系的客户仍会保留预约，但在业主关闭该设置前，不会出现在提醒对象中。这项控制不依赖 AI。本次发布中，Kipas AI 不会撰写面向顾客的消息。员工会先检查并编辑准备好的提醒，WhatsApp 才打开当前文字。预约确认会按当前 Kipas 语言使用整个业务选择的亲切、简短、正式或自定义措辞。如果浏览器拦截了提醒或确认链接窗口，Kipas 会在创建链接或标记已打开之前停止。请允许弹出窗口后重试，并保持新标签页打开，直到 WhatsApp 出现。

编辑预约时，服务列表在您于服务搜索框输入内容之前保持收起。这样客户、员工、日期和时间字段更容易操作。添加匹配的服务后，同一个搜索框保持打开，方便您继续添加其他匹配的服务。

业主和分店经理可以打开业务设置 → 资源来添加房间、工作位或设备。只有当所选分店有启用的资源时，预约表单才会显示可选的资源字段。Kipas 会阻止使用同一资源的重叠预约。公开演示的经理可以查看排班，以及为养生和专业工作区预置的资源。这些页面为只读。演示员工不会看到这些仅限经理的链接。

对于团体课程，主客户占用第一个名额。先创建预约，再重新打开它，然后在参加者名单中添加现有人员或快速添加预约联系人。Kipas 不会让名单超过团体人数。如果把新联系人加入名单失败，该预约联系人仍然可以搜索到，方便您重试或稍后查找。每位留有电子邮件的参加者都会收到自己的预约提醒，并可以从中确认自己的名额。

业主可以从名单面板发布已保存的团体课程。公开页面会显示服务、分店、日期、时间和剩余名额。在待处理请求模式下，接受请求会把客户加入现有名单。它不会创建另一个预约。在自动预订模式下，提交后客户会立即加入。Kipas 在添加名额前会锁定团体课程，因此两位客户不可能抢到同一个最后名额。

已预约 → 已确认 → 进行中 → 已完成（或已取消 / 未到店）。接受线上请求会创建一个已预约的预约并保留该时间。客户通过确认链接表示会到场后，状态变为已确认。当员工通过其他渠道确认时，请直接在预约上更新状态。新状态会立即显示。可逆的更改提供 5 秒的撤销。如果保存失败，会恢复之前的状态。误点成已取消或未到店并不会卡住：业主或分店经理之后随时可以在同一预约上使用恢复，在预约页面或 POS 中都可以，而不只是在 5 秒窗口内；它总会在更改记录前先询问。恢复会把预约标记为已确认。当已预约的预约过了时间仍无人更新时，Kipas 会自动将其标记为未到店，因此把过期预约直接恢复为已预约只会再次被标记为未到店；已确认可以避免这一点，而且离开始服务还更近一步。在我的一天、预约页面或 POS 本身，对今天的预约使用在 POS 打开。POS 会选中其分店并展开该预约。查看后按需使用确认或开始服务。打开它不会改变其状态。柜台上的任何人都可以为该分店今天的任何预约结账，而不仅仅是被指派的员工；POS 仍会显示预约给了谁。单人销售完成后会将预约标记为已完成。如果通过搜索把客户选入空购物车，而该客户今天还有未完成的预约，POS 会提供从预约开始，让这笔销售仍能关联回预约。如果所选客户今天有多个未完成的预约，请先选择正确的预约，POS 才会填充购物车。必须先完成进行中的现场顾客或工作，或用更换将其分离，预约才能开始。无论哪种方式，POS 都会在把预约改为进行中之前核对每一项已预约的服务；预约后被停用的服务仍会进入购物车并标注供检查，而无法核对的已预约服务会中止交接，不添加任何服务，也不改变状态。

对于在多个分店工作的柜台用户，只要你被分配到预约所属的分店，在 POS 打开就会先切换到该分店，再打开预约。它绝不会移动进行中的销售，所以请先完成或清空该销售。

对于团体课程，POS 会询问是哪位参加者结账。为该人完成一笔销售和一张收据。当还有其他已预约的参加者在等待时，预约保持进行中。最后一位参加者结账后，课程标记为已完成。当课程结束且不再有人结账时，您也可以直接完成该预约。

当客户通过门户申请取消时，请在客户更改请求中使用取消预约。对于改期请求，使用更改预约时间，查看申请的时间并应用。Kipas 会同时更新预约并关闭请求。当预约必须保持不变时，使用拒绝请求。只有当团队已用其他方式完成了这项工作时才使用关闭为已处理；该操作不会改变预约。取消或拒绝请求后，如果客户留有电子邮件地址，Kipas 会自动向其发送邮件，确认提示还会提供一条一键 WhatsApp 消息，说明相同的结果。

新客户以及没有个人门户链接的客户，使用设置中的公开链接来申请一对一预约或已发布的团体课程。有门户链接的客户无需再次输入联系资料即可预约另一个时间。在待处理请求模式下，您的团队会审核每个请求。接受一对一请求会保留该时间、创建一个已预约的预约，并生成客户确认链接。接受团体课程请求会把此人加入现有名单。如果没有匹配的电话身份，接受时会创建预约联系人。只有完成结账后，该记录才会成为客户。

电话、分店、服务和时间都相同的请求会归在一起。Kipas 会把之后的每个副本标记为重复请求。您接受一个请求后，其匹配的副本会显示已预订，不再显示接受。如果另一个预约使用相同时间，该请求会显示时间可能已满，但接受仍然可用，并会核对员工容量。如果没有员工可用，请求会变为时段已不可用。请在 WhatsApp 上回复，让客户另选时间，然后拒绝旧请求。

在自动预订模式下，符合您规则的一对一请求会立即创建预约。团体课程请求在仍有名额时会立即占用一个名额。Kipas 会在预约事务内再次检查时段或团体容量。

您不必守着页面等新请求。每个新预约请求都会在大约一分钟内向工作区业主发送电子邮件，包含客户、服务和他们申请的时间。每个请求只发一封邮件：回复请求或打开页面都不会再次触发。

当设置中开启客户电子邮件且申请人留有电子邮件时，接受或拒绝也会通过邮件告知结果。被接受的一对一请求包含与 WhatsApp 消息相同的确认链接。被接受的团体课程请求会确认名额，但不包含可以更改共享预约的链接。客户必须联系商家才能更改团体课程的名额。提示会说明邮件是发出了还是被跳过。

每一封提醒邮件和预约结果邮件都会在结尾告诉客户如何联系你。只有当工作区留有回复地址时，邮件才会请客户直接回复；否则邮件会给出分店电话；两者都没有时，邮件只请客户联系商家。请在设置中填好分店电话，让想改期或取消的客户始终有路可走。

预约表单还有一个选填的电子邮件字段，以及用于生日和优惠邮件的同意勾选框。您接受请求时，该邮箱和同意会保存到匹配的记录，但仅当该记录尚无邮箱时。您的员工输入的内容绝不会被覆盖。