零售工作

零售和服务类工作区使用工作页。接收时，用通用词语识别物品，记录序列号或参考编号，列出随附配件，描述接收状况，把顾客反映的问题分开记录，并记录顾客如何确认接收资料。尽量关联顾客，并在合适时指派团队成员。表单不会假定维修对象是自行车、电器、电话或任何其他类别。在已接收、进行中或可取件栏内拖动卡片，可设置优先次序。把卡片放到另一个活跃阶段时，会打开更改阶段并预选目标。确认前不会改动资料，而且诊断、批准、角色和向后更正原因等检查仍然适用。不方便拖动时，可使用卡片的优先次序菜单。简洁和完整视图使用相同的顺序和阶段。已取件与已取消工作显示在存档中。对于无人领取的物品，请填写清楚的原因后取消，让物品、款项和审计历史继续保留。选择工作在哪里进行：在门店车间，或上门到顾客地点并记录服务地址。上门工作沿用同样的账户、报价和款项规则；地点不会改变付款或版本的任何行为。

账户会经历已接收 → 诊断中 → 已发送报价 → 已批准 → 进行中 → 可取件 → 已取件。只要诊断和批准等前提满足，就可以向前跳到较后的阶段。任何向后更正都必须填写原因，并记录操作人、时间、原阶段、新阶段和原因。业主或分店经理可以把误记的已取件更正回可取件。系统会清除错误的交还和保修开始时间，但把原资料留在历史中。一旦已关联跟进工作，原来的取件记录就不能更改。

发送报价前，先记录技术人员的诊断。每项零件、工时或费用各占一行，可设置报价有效期，并定义订金、分期和最终尾款步骤。发送报价与记录顾客批准或拒绝是分开的操作。记录发送时也可以打开一条准备好的 WhatsApp 消息，内容包含物品、准确总额和有效期；弹窗被拦截时不会记录任何内容。上门费或交通费应作为单独的费用行计价，不要伪装成工时。批准会记录决定渠道、代表姓名和备注。若范围或价格有实质变化，系统会建立新的不可更改报价版本，并让旧批准失效。

所有维修款项都从维修工作账户收取。每张收据都会分配到订金、分期或最终尾款步骤。同一个重试参考会在回应丢失后返回同一张收据，即使该付款已经结清余额。账户以同一条时间线显示付款、退款、作废、余额豁免和豁免撤销。作废或退款会准确重新打开对应余额。POS 只用于另外的柜台购买。请在 POS 选择注册顾客或现场顾客；POS 不会自动把该销售附加到未完成的工作，也不能收取工作余额。记录收款后，对话框会立即提供新收据：可以分享或下载 PDF、发送 WhatsApp 更新或用邮件发送，全程不用离开工作页。

工作达到可取件后，使用交还顾客，并记录谁接收物品以及对方如何确认。已结清账户会正常结束。若仍有欠款，只有业主或该分店的经理可以放行，而且必须填写清楚的原因。可选保修从这次取件时开始，不从接收时开始。业主可以在设置中设定默认值，每项工作也可以覆盖是否启用、期限和条款。交还后可以发送一条 WhatsApp 确认消息，重复所记录的保修截止日期和条款。对于上门工作，同一操作显示为完成服务，准备好的消息是一条包含地址和预约时间的上门确认，完成服务会记录与柜台交还相同的交接资料。上门工作不提供到店取件邮件；完成消息会说明工作已在所记录的地址完成。

使用取消时，填写原因并选择正确的款项处理方式。未收款取消、已全额退款取消和保留费用取消会保持为不同记录。只有在不再保留款项时，业主或分店经理才可以重新打开已取消账户。业主或分店经理可以填写原因后记录余额豁免，包括取件后把退款或作废明确作为补偿处理。

顾客再次回来时，请建立一项新的关联工作，不要修改原工作。选择保修返修、返工、额外工作或顾客投诉，并写明原因。只有该工作的记录保修仍有效时，才可选择保修返修。新工作有自己的接收、报价、付款、阶段和历史，原工作保持完整。