店主的工具箱

123

12.1 掌握你的数字

• 总览（仪表板）：第一项操作、指标顺序和板块顺序会匹配业务类型和已启用的模块。行动中心会把需要店主处理的决定和异常按重要性排序。收入下降或当天尚无销售本身只是业务情况，不是必须立即处理的事项。主页在手机和桌面端都可使用，因此不再有单独的手机主页，每日清单也已停用：它的卡片现在直接放在主页上。行动中心还会列出过去十四天内有销售但尚未日结的日期（未收现金时会注明）、明天的提醒和未处理的跟进，以及作废激增或值班员工尚无销售等异常。今日款项下方有七天销售概览。当今日收入为 RM0 时，收入指标会说明所选分店今天休息、尚未营业、营业至有效关门时间，或已经结束营业，并显示目前安排了多少员工。至少有三个可比较营业日后，收入进度会使用过去四个相同星期几在相同营业进度时的中位数。维修工作区的默认总览只保留四个主要指标、清楚的已接收、进行中与可取件流程、行动中心和款项。阶段与优先次序操作请打开工作单，详细资料请使用报表或审计记录。其他工作区继续显示相应的队列、日程、业绩与分店板块。自定义保留在桌面端，可在此设备上重新排序或隐藏板块。保存的顺序同样适用于小屏幕。打开报表、收据、消息或设置可查看详细趋势和邮件动态。财务计算、分店筛选和跳转链接保持一致。今日销售额按马来西亚日历从午夜到午夜计算，也包括早上 8 点前的销售。
• 报表：更宽的视角。报表卡片和详细板块按你的业务类型的优先级排列。收入、退款、收款方式总额、佣金和日期筛选在每个工作区都使用相同的计算方式。比较对象开关可把每个变化数字与上一期间或去年同期比较，选择会保留在网址中。员工比较表可按佣金、销售额、交易数或平均单价排序，员工 CSV 也包含相同的列。
• 收据：每一笔销售都可筛选（有效 / 已作废 / 已退款 / 部分退款），有单日摘要和 CSV 导出。
• 业主数据导出：设置 > 导出包含养生到访、同意版本、事件和理疗师备注记录，也包含完整的专业个案数据集：个案、范围版本、批准、文件登记、状态历史、工作与预约关联、保管、更新、付款分配和财务事件。收据导出会保留准确的到访或个案关联和付款用途。
• 电子发票沙盒：为一个已完成的月份生成并提交一份合并测试文档。预览会排除已作废的收据，并阻止任何存在关联退款的月份。
• 佣金：每位员工每月的收入，来自记在其名下的销售和你配置的比例；导出 CSV 用于发薪。每位员工的佣金初始都是关闭的。只为应获得佣金的人员开启；此开关只影响新的服务、配套和会员销售。你可以为所有有效服务、配套或会员统一设置百分比或固定 RM 金额，再按需要逐项调整。新销售会保存结账时使用的比例，之后的修改不会重写过去的薪资。作废会移除佣金；退款按其开出日期扣减；免费服务不产生佣金。
• 审计记录：每一项敏感操作，含操作人、时间和原因。预约请求的接受、拒绝和自动过期也会记录在这里。每个维修工作账户还保留报价版本、决定、阶段更正、付款、作废、退款、余额豁免、交还、保修开始、取消、重新打开和跟进关联。点击关联的收据编号可打开那张收据。当有什么看起来不对劲，答案就在这里。

12.2 客户维系引擎

• 消息：每天的审阅队列。它包含工作区已启用的各个通道。以预约为主的工作区可以从到期的预约确认打开。零售工作区可以从到期的取货通知打开。没有预约功能的工作区只显示跟进，不会出现空的预约通道。开始早间队列会把到期的提醒和跟进逐条呈现。员工点击、检查、按需编辑，然后从你的号码发送。本次发布中，Kipas AI 不会撰写面向顾客的消息。WhatsApp 按钮使用屏幕上当前的文字，草稿为空时该按钮不可用。确定性控制会把标记为不联系的顾客排除在提醒和跟进对象之外，不依赖 AI。队列会记录每一次打开 WhatsApp 或跳过的操作。标记为已联系或延后 7 天可以让完整列表保持整洁。
• 提醒：即将到期发出的预约提醒，同样是先审阅再发送的模式。
• 消息 > 跟进：你每天的挽回客户通道。它包括即将到期的余额或会员计划、未使用的免费服务、流失的客户，以及没有下次预约的近期来客。建议联系部分还会列出配套余额或会员将在 30 天内到期的客户、过去 60 天内没有已记录到店且没有未来预约的客户，以及生日在当前马来西亚月份的客户。预约联系人和标记为不联系的客户不会列入其中。该部分最多显示 200 个流失目标；即将到期的配套、即将到期的会员和生日这三类各最多显示 150 个目标。服务器结果超过上限时，页面会显示列表受限提示，说明当前结果之外可能还有符合条件的记录。加载失败时会显示重试，而不是空列表。未分配分店的员工账号会提示联系店主分配分店，而且不会显示重试。员工会检查每条预备 WhatsApp 消息，并手动发送。标记为已联系和延后 7 天使用与该通道其余项目相同的跟踪方式。
• 促销：先选择谁会收到奖励。保存前，表单会说明完整的资格规则。生日规则使用您稍后选择的发放期间。对于尚未回来的客户，请选择距离上次完成到店的天数；已有未来预约的客户不符合资格。只有需要时才添加分店、服务、会员、配套或到店次数条件。可选择 1 个月或 1 年等简单期限，也可设置自定义日期。已保存的手动发放促销可以设置每张礼券在促销结束时到期、发放后 1、3、6 或 12 个月到期，或永不过期。相同的已保存奖励可以发给不同客户，无需重复建立；每位客户都会获得独立的礼券和到期时间。发放礼券可把已保存的促销发给一名已登记客户，也可创建一次性礼券。发放给符合条件的客户可选择本月或未来 30 天等清楚的发放期间。发放时促销奖励和已保存的有效期会锁定，重试不会产生重复礼券，每张礼券都会跟踪到兑换为止。

12.3 团队

• 员工：花名册、角色、每人的销售额和最后活跃时间；可以添加员工、发送安全的账户邮件、停用账户。账户状态区分未发送邀请、已发送邀请、已设置密码和已登录。早于跟踪徽章表示身份验证证明该账户曾被访问，但事件发生在生命周期跟踪之前，确切时间没有记录。未记录表示没有足够的证据认定发生过邀请或设置密码的步骤。重复发送账户邮件有十分钟的冷却时间。（提示：共用柜台设备可以使用 kiosk 登录类型。）
• 排班：工作时间、自定义时间、休息日；为预约可用时段提供依据。它的标题和指引会使用工作区的团队用语，例如执业者或团队成员。如果花名册加载失败，它会显示再试一次，而不是假装该地点没有团队。复制上周只会复制在所选地点仍然在职的人员。同时也在一线工作的店主会和其他团队成员一样，出现在所选地点的排班表中。
• 考勤：打卡记录，经网络验证（只能从你批准的工作场所网络打卡，在考勤网络中设置），可选的自拍抽查。仪表板上的目前排班员工来自排班表，并按马来西亚当前时间检查每个人的班次。考勤会另外显示实际打卡情况。当天排了休息日的团队成员会显示休息日徽章，不会被算作“还没到”。

12.4 重要的设置